Waymo щойно оголосив про 6 нових міст — бізнес роботаксі нарешті набирає реальний темп

Оголошення про розширення сигналізує про щось, що губиться в розгортанні міста за містом: у понеділок Waymo повідомив, що вперше досяг прибутковості за поїздку. Кожна поїздка тепер генерує більше доходу, ніж коштує в операції. Це не те саме, що загальна прибутковість — Alphabet досі активно інвестує в обладнання, картографування й НДДКР — але це означає, що одиничні показники економіки бізнесу змінилися. Цього не було з тих пір, як компанія вперше почала брати плату за поїздки, і це змінює фундаментальне запитання, яке ставлять інвестори й аналітики — з «чи стане це колись реальним бізнесом» на «як швидко він масштабується».

“Оголошення про розширення сигналізує про щось, що губиться в розгортанні міста за містом: у понеділок Waymo повідомив, що вперше досяг прибутковості за поїздку.”

Конкурентний ландшафт значно спростився на користь Waymo. General Motors закрила операції роботаксі Cruise наприкінці 2023 року після інциденту з пішоходом у Сан-Франциско. Amazon Zoox зберігає обмежену тестову присутність у Лас-Вегасі, але не досягла комерційного масштабу. Функція повного самокерування Tesla (Full Self-Driving) привертає значну увагу споживачів, але не отримала дозволу на справжню безпілотну комерційну експлуатацію в жодному американському місті; FSD досі потребує людини-водія безпеки згідно з поточними федеральними і штатними регуляторними рамками. Фактично на полі Waymo діє комерційно, а всі інші — на різних відстанях позаду суттєвого розриву.

Показники безпеки заслуговують більш помітного висвітлення, ніж зазвичай отримують. За понад 20 мільйонів безпілотних миль на американських ринках Waymo зафіксував нуль аварій з серйозними травмами з вини компанії. Застосування національної статистики безпеки дорожнього руху до тієї ж відстані, пройденої людьми-водіями в порівнянних міських умовах, прогнозує приблизно від шести до восьми аварій із серйозними травмами. Порівняння не є ідеально прямим — Waymo діє в межах конкретних геозон і загалом у сприятливих погодних умовах — але спрямований розрив реальний і розширюється зі збільшенням пробігу.

Несподіваною перешкодою для розширення Waymo виявилися не технології й не отримання регуляторних дозволів з безпеки. Це — трудова політика. В Остіні й Лос-Анджелесі розгортання затрималося на три-шість місяців через лобіювання асоціацій таксі і водіїв сервісів пасажирських перевезень та окремі положення, включені в міські дозвільні рамки, що вимагали угод про суспільну користь. Ці угоди — фінансові внески в транзитні фонди, обов’язкова звітність про витіснення транспортних засобів із людьми-водіями, зобов’язання щодо найму на роботу в допоміжній інфраструктурі — зараз обговорюються в Атланті, Маямі, Нешвіллі та Денвері до початку операцій. Процес законно повільніший, ніж технологічний графік, здавалось би, вимагає.

Загальні інвестиції Alphabet у Waymo з часу його виникнення як дослідницького проєкту Google у 2009 році не розкриваються повністю, але оцінки аналітиків, що стежать за компанією, розміщують загальні витрати за весь час у діапазоні $40–50 млрд. Прибутковість за поїздку не робить цю цифру малою. Що вона робить — так це звужує розрив між «дорогим дослідницьким проєктом» і «бізнесом» у спосіб, що вплине на те, як рада директорів і інвестори Alphabet думають про майбутній розподіл капіталу підрозділу.

Генеральний директор Текедра Мавакана сказала на прес-конференції у понеділок, що Waymo очікує працювати в 20 або більше американських містах протягом 36 місяців. Графік агресивний. Він також, у цей конкретний момент, є саме тим видом агресивності, що виглядає переконливо, а не рекламно.