WaymoがNew6都市への拡大を発表——ロボタクシービジネスにいよいよ本物の勢い

この拡大発表は、都市ごとの報道では埋もれがちなある事実を示唆している。Waymoは月曜日、初めて1乗車あたりの収益性を達成したと報告した。各乗車が今や運営コストを上回る収益を生み出している。これは企業全体の収益性とは異なる——Alphabetはハードウェア、マッピング、R&Dに引き続き多額の投資を行っている——しかし、ビジネスのユニットエコノミクスが好転したことを意味する。これは同社が乗車料金の徴収を開始して以来初めてのことであり、投資家やアナリストが問いかけてきた根本的な問いを「これは果たして本物のビジネスになるのか」から「どれだけ速くスケールできるか」へと変える。

競争環境はWaymoに有利な形で大幅に整理されている。ゼネラルモーターズは2023年末、サンフランシスコでの歩行者事故を受けてCruiseのロボタクシー事業を閉鎖した。AmazonのZooxはラスベガスで限定的なテスト存在感を維持しているが、商業規模には達していない。テスラのFull Self-Driving機能は消費者の大きな注目を集めているが、米国のいかなる都市においても真の無人商業運転の承認は得られておらず、FSDは現行の連邦および州の規制フレームワークの下では依然として人間の安全ドライバーを必要とする。事実上、この分野ではWaymoが商業展開を行っており、他の全社は意味のある差をつけられて様々な距離で後を追っている状況だ。