Googleは4月22日、Mira MuratiのThinking Machines Labと数十億ドル規模の契約を締結した。今月はAnthropicおよびMetaとの提携に続く、3件目のフロンティアAIコンピュート主要パートナーシップとなる。
Mira MuratiがOpenAIを去ってから14か月、製品もオフィスもない状態からスタートした彼女のスタートアップThinking Machines Labは、Google Cloudと数十億ドル規模のコンピュート契約を締結した。TechCrunchの4月22日付けスクープによれば、契約規模は「一桁十億ドル台」とされており、同社は1か月以内にGoogleのNvidia GB300キャパシティへのアクセスを確保した3番目のフロンティアAI開発者となった。
mira murati · thinking machines lab · google cloudこの契約締結のスピードは、2023年以降AIインフラ市場がいかに劇的に変化したかを示している。2025年2月に設立されたThinking Machines Labは、製品を一切出荷していない段階で120億ドルの評価額により20億ドルのシードラウンドを調達した。同社初のプロダクト「Tinker」——強化学習を用いてカスタムフロンティアAIモデルの作成を自動化するプラットフォーム——は2025年10月にローンチされた。今回のGoogle契約により、Thinking MachinesはGoogleの最新AIシステムに紐づくインフラサービスとともに、これらのモデルを大規模にトレーニング・デプロイするためのコンピュートキャパシティを得る。GoogleはTinkerのアーキテクチャが依存する強化学習ワークロードを自社プラットフォームが処理できると説明しており、これはAWSもMicrosoft Azureも同程度の具体性で宣伝していない能力だ。
この契約を取り巻く数字は、フロンティアAIインフラがいかに集中しているかを浮き彫りにする。TechCrunchは契約規模を「一桁十億ドル台」と報じており、納品スケジュールや利用コミットメントによって10億ドルから90億ドルの範囲に及ぶ。Googleの最新コンピュートクラスターを支えるNvidiaのGB300チップは、現在、独立購入者向けに約4万ドルという定価で60日のリードタイムが発生している(Nvidia四半期決算、2026年2月)。Thinking MachinesはさらにAxiosの2026年3月の報道によれば、Nvidia製コンピュートを直接1ギガワット確保しており、これは収益を上げる前のスタートアップとして史上最大級の独立コンピュート予約の一つだ。Muratiの会社は120億ドルの評価額で20億ドルを調達した——この比率は2022年なら到底説明がつかなかっただろうが、2026年においては創業からフロンティアまでのタイムラインがいかに圧縮されたかを示す指標となっている。OpenAIは現在250億ドル、Anthropicは年換算収益190億ドルに迫る(The Information、2026年4月)。
この契約により、Thinking MachinesはGoogleと合意した4月の3番目のフロンティアAI開発者となった。先行するのは、Claudeのトレーニングとデプロイのために最大5ギガワットのキャパシティを契約したAnthropic、そして複数のクラウドプロバイダーにまたがってGPUリザーブを構築してきたMetaだ。この集中には意味がある。Googleは2026年に750億ドルの設備投資プログラムを実施しており(Alphabet決算、2026年Q1)、建設コストを正当化・償却するためのエンタープライズ顧客を必要としている。同月にAnthropic、Meta、Thinking Machinesとコンピュート契約を締結することで、Google Cloudはすべてのフロンティアラボに対するニュートラルなプロバイダーとしての地位を確立する——MicrosoftがOpenAIと深く連携し、AmazonがAIワークロード向けに自社のBedrockインフラを優先している現状において、これは商業的・戦略的に重要なポジションだ。
Continue reading to see the full article